Полковник Николай Устюжанин, обладающий недюжинными навыками в стрельбе и рукопашном бое, оставил в прошлом службу в военной контрразведке. Он готов идти на жертвы ради достижения поставленных задач. Однажды, во время сложной операции, в которой он принимал участие, происходит провал, что приводит к гибели одного из агентов. Убежденный в том, что в их отделе появился предатель, Николай оказывается временно отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается полна опасностей: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре осознает, что его предшественники таинственным образом исчезли или были убиты.
