В 1983 году Юля Морозова обучается на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и увлеченно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь изменится: её ждет работа в КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного научно-исследовательского института. Контрразведывательная группа под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. Они планируют ввести Юлю в ближний круг американца, надеясь, что её сходство с его женой сыграет на руку операции.
