Танцовщица и актриса театра отправляется в Индию с целью найти мать, которая давно покинула её ради вступления в загадочную секту. Со временем девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то, что она видит вокруг себя, происходит ли это действительно в Индии или является лишь постановкой её театра? Маски, куклы, песни – это всё разворачивается на площади маленького городка или же на сцене в Петербурге?