Среди густых лесов сокрыт древний город Ллорис, возведенный эльфами в далеком прошлом. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, обречая горожан на бедность и голод, отбирая у них жилье и средства к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, шериф подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не имевшие дело с людьми более двухсот лет, не доверяют им и стремятся сохранить свой мир в безопасности.
